دنیس به اشتباه تصور می‌کند که کارملیتا باردار است و قرار است بچه‌دار شوند. او روحی هم ندارد که این اتفاق مبارک در واقع به دنیا آمدن بچه‌گربه‌های جدید گربه کارملیتا است.

یک جفت قاچاقچی در کشتی، الماس بزرگی را درون مجسمه کوچک یک فیل پنهان کرده‌اند و آن را نزد لرد اپینگ حواس‌پرت می‌گذارند تا از گمرک عبور دهند. اکنون، لرد به ملاقات عمویش مت لیندسی رفته که شباهت زیادی به او دارد. به لطف تلاش‌های دیانای اغواگر برای پس گرفتن فیل، آشفتگی کمدی بالا می‌گیرد و کارملیتای پرشور (که اکنون موهایش را بلوند کرده) نقش مهمی در این ماجرا ایفا می‌کند.

کارملیتا و عمو مت خود را در یک خانه جن‌زده می‌یابند، اما این «ارواح» در واقع جاسوسان دشمن هستند که سعی دارند بازدیدکنندگان را فراری دهند تا بتوانند یک بمب نیتروگلیسیرین بسازند.

لولو موناهان، مدیر تبلیغاتی جان بریمور، در تلاش است تا برای یک برنامه رادیویی حامی مالی پیدا کند. به همین منظور، او و مدیر برنامه‌های کی کایزر رهبر ارکستر، داستانی ساختگی سر هم می‌کنند که این بازیگر بزرگ شکسپیر، برخلاف میل باطنی‌اش، به کایزر آموزش خواهد داد که چگونه نقش‌های شکسپیر را بازی کند؛ کاری که با اجراهای معمولی بسیار متفاوت است و این موضوع خیلی زود آشکار می‌شود.

کارملیتا فوئنتس، خواننده و رقاص پرشور لاتین در مکزیکوسیتی، به دلایلی نامعلوم چشم به دنیس لیندسی، یک کارگزار تبلیغاتی آمریکایی دوخته است؛ در حالی که متیو لیندسی، عموی بی‌عار دنیس، در هر قدم او را برای رسیدن به محراب ازدواج یاری می‌کند.]یاری می‌دهد.

یک شاعر شکست‌خورده در نهایت به نویسنده جوک و شوخی برای یک کمدین پرادعا تبدیل می‌شود.

جیمی دورانت ستاره فیلم‌های جنگلی در نقش «شنارزان فاتح» است، اما مردم از شیرهای قلابی او خسته شده‌اند. وقتی بارون مونچهاوزن با شیرهای آدم‌خوار واقعی به شهر می‌آید، دورانت یک مهمانی بزرگ با حضور ستاره‌های هالیوود برای او ترتیب می‌دهد تا شاید بتواند از آن شیرها در فیلم بعدی خود استفاده کند. اما رقیب فیلم‌سازی او مخفیانه وارد مهمانی می‌شود تا شیرها را قبل از دورانت خریداری کند.

یک معرکه‌گیر کارناوال به نام تریسی، دوست‌دخترش را که یک رقصنده پرشور است، با کمک یک مدیر تئاتر به نام مورگان، به یک نمایش بزرگ در برادوی قالب می‌کند.

یک زن کلاهبردار و یک کوتوله که خود را به شکل نوزاد او جا زده است، در داخل یک کشتی توسط یک مهماندار لو می‌روند.

دختری پس از سقوط از صخره‌ای در کوه‌های آند آرژانتین به طرزی معجزه‌آسا نجات می‌یابد و از قدرت شفا‌بخشی بهره‌مند می‌شود. زیارتگاهی در آن محل ساخته می‌شود و شهری کامل در اطراف آن شکل می‌گیرد که از طلای اهدایی زائران سپاسگزار ثروتمند شده است. روئیز، ژنرالی شرور و سادیست، شهر را تصرف، طلاها را مصادره و زیارتگاه را تعطیل می‌کند. اما گائوچو، رهبر کاریزماتیک گروهی از یاغیان، به نجات شهر می‌آید.